

CASE
Indústria
Metal Mecânica
Companhia com capital aberto na bolsa de valores com mais de R$ 150 milhões de endividamento total.
Os profissionais do Bernardes Calegari & Brazil Advocacia EMpresarial foram contratados para atuação em processo de Recuperação Judicial já em andamento, inicialmente para reversão da decretação de falência da companhia. Após o êxito no projeto inicial, foi realizada nova assembleia geral de credores e renegociada a quitação do endividamento sujeito à Recuperação Judicial mediante o rateio entre os credores do produto da venda do parque fabril da empresa, além da capitalização de parte dos créditos, modalidade que permitiu que parte dos credores recebessem ações da companhia como pagamento dos créditos. A operação aprovada pelos credores é conhecida como Sale & LeaseBack. A desmobilização de ativos é uma alternativa que vem crescendo no mercado, pois permitida a geração de liquidez no curto prazo.

BENEFÍCIOS AO CLIENTE
Congelamento na correção das dívidas de credores trabalhistas;
Deságio médio de 50% na composição do
endividamento trabalhista,
sendo os referidos credores pagos com o rateio do produto da venda do parque fabril da empresa;
Demais credores:
Deságio médio de 80% para recebimento em dinheiro
ou mediante o recebimento de ações da companhia.